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2017年中国智能驾驶行业发展趋势预测

发布时间:2021-03-07 04:34 编辑: 来源:

2030年基本建成智能网联汽车产业链与智慧交通体系,高度自动驾驶及完全自动驾驶新车装备率达80%。根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划,2020年将初步形成智能网联汽车自主创新体系,并且启动智慧城市相关建设。驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率将达到50%左右;到2025年,高度自动驾驶车辆市场份额将达到约15%;到2030年,基本建成智能网联汽车产业链与智慧交通体系,高度自动驾驶和完全自动驾驶新车装备率达80%,其中完全自动驾驶车辆市场份额接近10%。


智能网联汽车阶段目标

智能驾驶按照汽车控制权及安全责任分配可分为不同级别。不同组织的分级标准各有不同:美国高速研究所(BASt)、美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)、国际自动机械工程师学会(SAE)的标准大体相同,具体级别稍有差别。其中SAE分级最详细,将无人驾驶技术分为0到5级,分别对应完全手动驾驶、辅助驾驶、部分模块自动化、特定条件下自动化、高度自动化以及全自动化的无人驾驶。而NHTSA将高度自动化和全自动化的无人驾驶都归类为4级。0-2级仍以手动驾驶为主,需要驾驶员观测周边驾驶环境;3级及以后则为智能驾驶系统观测周边环境。


SAE、NHTSA 的智能驾驶分级定义

汽车行业当前处于1-2级,预计2020-2025年可实现完全自动驾驶汽车量产。目前1级和2级辅助驾驶已经成熟量产,包括1级警告提示类功能车道偏离预警LDW、前撞预警FCW、盲点检测BSD、交通标志识别TSR等,以及2级干预辅助类功能自适应巡航ACC、车道保持辅助LKA、紧急自动刹车AEB、智能远光灯IHC、自动泊车AP等。3级综合功能自动驾驶已有充分技术储备,如丰田的公路自动驾驶辅助AHAC,特斯拉的自动巡航Autopilot,以及通用的Super Cruise,预计2018-2020年实现量产。高度自动驾驶已经进入试验车阶段,预计2020年可达量产水平。最终完全自动驾驶预计将于2025年实现。


智能驾驶分级实现


智能驾驶将进入高速发展期,差异化竞争、外部科技公司进入同时推动。我国智能驾驶发展较快,主要受益于1)整车竞争加剧,增加智能配置实现差异化竞争。2010年之后,中国汽车销量进入平稳增长期,年复合增长5-8%,整车行业竞争加剧。智能驾驶技术的360环视、车道偏离、自动刹车、自适应巡航、内嵌行车记录仪等能够大幅提升驾驶体验和乐趣,并且提升汽车科技感,成为整车厂实现差异化竞争的主要方式;2)以特斯拉为代表的外部科技公司抢滩智能驾驶,通过将通信技术、电子技术、互联网技术应用于汽车工业,带来了巨大的冲击,不断刷新消费者对汽车的期待。特斯拉自动驾驶版本已于2015年底装配量产车,中资科技公司如蔚来汽车、和谐富腾、乐视汽车等预计将在2017-2018年投放量产产品。


典型车型拥有的智能驾驶配置


外延并购是零部件企业转型升级的主要途径,尤其海外并购。目前中国大部分零部件企业的经验和优势集中在传统汽车零部件方面。智能驾驶作为最近几年高速发展的新兴领域,外延并购成为零部件企业转型升级的主要途径。尤其凭借过去十五年中国汽车市场快速发展的原始积累,以及国内资本市场的支持,预计海外并购将持续增加。


最近两年海外零部件巨头在智能驾驶方面的并购整合

公司时间标的公司金额参与方式业务德尔福2014Ottomatika3200 万美元收购100% 股权自动驾驶软件2016.8Mobileye数亿美元联合投资全自动驾驶解决方案大陆2015.6Elektrobit Automotive6.8 亿美元收购汽车业务高级驾驶员辅助系统、信息娱乐系统和自动驾驶系统等通用2016.3Cruise Automation可能超过10 亿美元收购100% 股权自动驾驶技术日本电装2016.9富士通天未透露增持股份至51%雷达系统制造与无人驾驶系统研发法雷奥2015.3mobileye未透露合作共同研发驾驶辅助技术奥托立夫2015.7MACOM1 亿美元收购汽车业务汽车业务和MACOM 的无线电频率、天线产品(硬件和软件)等领域的技术或知识产权


2015-2016 年零部件上市公司主要资本运作统计表

公司融资规模(亿元)发行底价(元)增发主要用途增发进度兴民智通21.7-认购九五智驾59.03%股份,以及用于车载终端T-Box 自动化生产及数据运营服务项目等车联网项目董事会预案均胜电子83.229.85合并KSS、对KSS 增资、收购TS 道恩的汽车信息板块业务、补充上市公司流动资金证监会审核通过亚太股份19.016.32年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目、年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目、年产15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目、亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目证监会核准拓普集团24.020.86汽车智能刹车系统项目及汽车电子真空泵项目反馈意见已回复宁波高发8.831.99收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%的股权和宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%的股权、汽车电子换挡系统项目、汽车CAN 总线控制系统项目、汽车虚拟仪表项目、城市公交车联网平台项目以及补充流动资金收到证监会反馈意见索菱股份5.126.42支付购买三旗通信100%股权和英卡科技100%股权中以发行股份支付的部分收到证监会反馈意见


智能驾驶仍处于主题投资阶段,尚未到业绩爆发期。当前智能驾驶技术仍处于Level 1-2的辅助阶段,半自动、全自动的智能驾驶技术尚处于研发阶段,国内外厂商短期内均无法推出成熟的自动驾驶产品。我们认为,目前智能驾驶好比2012年前后的新能源汽车,前景广阔,政策支持,但受制于技术进步,未进入业绩爆发期,仍处于主题投资阶段。


2016 年上半年各企业汽车电子业务的收入、盈利占比

公司汽车电子/智能驾驶业务汽车电子收入占比汽车电子毛利润占比索菱股份智能化车载信息终端25.31%26.85%兴民智通车用无线及集成产品11.80%33.18%均胜电子汽车电子产品(主要为德国普瑞)72.72%70.88%亚太股份ABS 等汽车电子产品4.21%3.07%拓普集团智能电子刹车系统3.01%4.55%宁波高发电子油门踏板、电磁风扇离合器16.87%15.69%


智能驾驶分为三层金字塔供应链格局。1)顶端的OEM和科技型造车企业,传统车企仍然掌握汽车生产资质和整车控制集成的核心竞争力,科技型公司则凭借在人工智能、人机交互方面的优势抢占一部分市场份额;2)ADAS供应商利用掌握的感知识别算法等为车企和科技型公司提供ADAS系统解决方案;3)底层零部件供应商,如雷达、摄像头、芯片、电子刹车等。从塔顶至塔底,行业资金/技术门槛逐渐降低,对投资的资金规模要求也在下降。


未来智能驾驶的三层金字塔供应链格局

系统集成由海外巨头垄断,本土企业在细分部件领域存在机会。智能驾驶包括系统集成、相关部件以及数据采集等服务。系统集成需要巨额的研发投入,技术积累;而某个细分部件的研发难度和资本投入相对较小。目前ADAS系统集成商由全球五大零部件龙头垄断。考虑技术积累、资本实力、竞争格局等因素,我国本土汽车企业机会更多在底层零部件,通过专注某个部件实现技术突破,并且最终实现进口替代,成为细分市场龙头。


国际领先的ADAS 系统集成商

企业国家行业地位主要产品主要客户博世德国德国最大的工业企业之一,全球最大的汽车零部件供应商。FCW、LDW、LKA、AEB、ACC、TSR、IHC、PDS、BSD、AP、BMS奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、雪铁龙、北汽、江淮、吉利等大陆德国德国运输行业制造商,全球五大汽车零部件供应商之一LDW、ACC、BSD、AEB、IHC、TSR奔驰、宝马、通用、丰田、本田、雷诺、保时捷、上汽等德尔福美国全球领先的汽车电子技术供应商LDW、FCW、LKA、AEB、ACC、AP、SVC宝马、奥迪、沃尔沃、福特、一汽、上汽电装日本全球顶级汽车零部件及系统供应商LDW、FCW、LKA、AEB、ACC、DSM、PDS丰田等Autoliv瑞典全球领先的汽车电子安全系统供应商LDW、FCW、BSD、LKA、AEB、ACC、PDS、NVS通用、福特、日产、现代、大众、奔驰、宝马、本田等


部分中国上市公司在部件上的重点研发领域

公司重点研发领域四维图新车载芯片拓普集团智能刹车系统IBS、电子真空泵索菱股份车载智能系统CID宁波高发CAN 总线控制系统、虚拟仪表、行驶记录仪、数字式汽车传感器兴民智通智能娱乐系统-DDBOX、智能行车系统-多功能后视镜、智能用车系统-驾宝盒子盛路通信夜间驾驶辅助系统、车道偏移提醒系统、盲区检测系统万安科技电子制动产品亚太股份轮毂电机中鼎股份电动转向设备


智能驾驶的数据涉及国家、社会安全,本土企业是唯一选择。智能驾驶车辆安装有大量的GPS、传感器等,智能驾驶服务提供商能够实时掌握出行人员大量隐私数据,包括位置信息、车内消费、影音娱乐等。通过对这些大数据的处理,相关企业可以破解消费者个人身份、行为习惯,然后进行商业盈利,但也同时存在数据泄露从而对出行人员产生人身、财产安全的隐患。此外,智能驾驶汽车本质是由计算机系统控制车身驾驶,存在系统被黑客破解,导致失控的威胁。我们认为,智能驾驶中的数据涉及国家和社会安全,政府更愿意相关数据掌握在本土企业手中,本土车联网、地图企业存在竞争优势。


本土企业在数据领域的业务布局(车联网、地图等)

类别公司公司情况车联网索菱股份收购三旗通信(车载无线终端)、英卡科技(车联网平台)大唐电信或参与LTE-V 标准制定高鸿股份或参与LTE-V 标准制定永鼎股份入股申华控股(车联网)国脉科技构建“国脉物联网大数据运营平台”、前装T-box,车联网得润电子收购Meta(车联网),与凹凸租车战略合作宁波高发CAN 总线技术 T-box兴民智通收购Intest(车联网)、九五智驾、远特科技,参股广联赛讯等千方科技与乐视、博大网通合作车联网盛路通信收购合正电子、点滴互联科技(车联网),布局智慧交通,增发投向城市综合交通信息服务东软集团战略携手四维图新,布局地图导航,自有T-box,增发投向汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务等高新兴与中兴通讯(车联网LTE-V)完成股权交割荣之联定增10 亿元,其中4.4 亿元投向车联网业务威帝股份公司年报中发展战略明确提及开发车联网云总线系统,有望年内完成产品的开发和测试鸿利智汇参股迪纳科技(汽车共享),与九派资本、天盛云鼎、东方云鼎共同成立车联网产业基金长信科技智能汽车显示,参股智行畅联(智能后视镜),成立长信智控(车联网)地图四维图新高精度地图,收购图为先(地图)、和骊安(车联网)、杰发科技(芯片),与蔚来汽车、威马汽车合作


 
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