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威尔森研究:一季度价格降幅创5年新高

发布时间:2021-01-06 03:08 编辑: 来源:

一季度市场愁云惨雾,价格跌幅创5年新高

乘用车市场第一季度的成绩单已公布,零售量同比下跌10.9%,为近5年最坏开局。主要是年初受购置税变化的影响,需求前移至去年年底。然而可喜的是,三月份的销量已经同比微升3.3%,预示销量增速正在恢复,预期可恢复至6%左右。

不过这次我们讨论的重点不在于销量,而在于价格。年初的时候威尔森曾预言今年第一季度的价格降幅要远超往年,当时预测第一季度PV的降幅为1.1%,而实际的结果也是1.1%,创5年来同期降幅新高,达到了2013-2016年一季度平均降幅的4倍。这样的开局,恐怕已远超出普遍从业者的预期。


(注:威尔森价格指数是威尔森预测中心自主研发的一套指数,该指数最大特点在于不受车型数量变化的影响,能持续稳定地反映汽车市场价格变化趋势,下同)

从上图可以看到,每年的第一季度,价格降幅都较小,主要原因是:年初的时候经销商会选择回收折扣,在春节后再逐渐降价。

然而,今年年初由于购置税优惠减半的影响,经销商暗补优惠都来不及,还哪敢回收折扣。再加上市场需求较为惨淡,经销商需要以价换量,这也就造就了最大价格降幅的一季度。

祸起购置税,轿车、SUV齐头并降

既然第一季度的价格降幅如此之大,那么,具体到不同厢体形式的降价情况又是怎样的呢?请看下图:




从上面的几个图可以看出,第一季度价格降幅较大的细分市场是Car与SUV,降幅均为1.2%。虽然降幅相近,但是原因却大不相同。

Car的下降在于合资车型,主要受SUV抢夺市场、需求不振以及价格被动下降等因素影响;而SUV的下降则在于自主车型,由于去年海量的新车上市导致竞争激烈,部分车型价格主动下调以抢夺份额;至于MPV细分市场,价格稳定主要是主力车型(如神车五菱宏光)处于生命周期末端,价格下降的空间有限。

如果将Car与SUV按照“享受购置税补贴与否”分为两类,再分别计算他们的价格降幅,如下图所示:


可以看出,受购置税优惠的车型,其降幅会显著高于不受购置税优惠的车型,这点与前文的分析一致,即经销商在购置税优惠减半后,会有暗补购置税优惠的行为,因此受购置税优惠的车型价格降幅要更大。这是Car与SUV降幅均高于历史同期的主要原因。

不识需求真面目,降价再多也枉然

价格降了对销量真的有拉动作用吗?这可能一直是经销商以及汽车厂商在价格问题上的最大的疑惑了:不降价就卖不动,降价了好像也卖得很艰难;有时候不降价也卖得很好,有的时候降得再多也不见起色,如2015年第二季度的“价格战”,最后似乎谁也没讨到好处。

今年第一季度的销量受购置税影响普遍下滑,如果仅以此来判断降价对销量无影响则有失公允。小威君根据车型维度(选取了月度销量大于3000辆的车型共236个),分别计算了今年第一季度环比去年第四季度的销量变化以及今年第一季度的价格降幅,制成了散点图如下(每一个点代表一个车型):


从上图可以看出,价格的下降与销量的变化并无显著的规律。

威尔森在年初预测价格降幅的时候就提到:第一季度的销量下滑是由于需求提前释放导致,降价所带来的作用较小,经销商大可把“子弹”留到第二季度。过早的使用价格手段,不但对销量没有太大帮助,且当第二季度需求恢复的时候,反而会因为没有更多的牌可打而陷入被动。

威尔森预测中心预期第二季度的价格降幅很可能是继2015年“官降潮”后的第二高位,建议厂商提前做好“价格战”的准备,而且这种趋势很可能要维持到第四季度才有所减缓。


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